DOCBOX - Wie kann ich sehen welche Dokumente an DATEV / Addison übertragen wurden?

In der täglichen Nutzung vom DOCBOX DMS im Zusammenspiel mit der Buchhaltung ist es bei der Suche von Dokumenten wichtig einen schnellen Überblick zu erhalten welche Dokumente bereits übertragen wurden und welche nicht. In dieser Anleitung zeigen wir man in DOCBOX sehen kann welche Dokumente bereits übertragen wurden.

Anleitung Status abfragen

1. Betroffenes Dokument im Archiv raussuchen
2. Vor dem Dokument gibt es eine "Ampel" mit Symbolen in verschiedenen Farben. Wenn hier kein gelbes Symbol ist wurde das Dokument nicht übertragen. Sollte das Symbol gelb sein kann man mit der Maus über das Dokument gehen und sehen wann es übertragen wurde.
   
   

Anleitung um den Autoexport nochmal zu starten

Die Funktion für die Übergabe des Dokuments nach Addison oder DATEV heißt Autoexport. Dieser Autoexport kann auch manuell gestartet werden.

1. Das betroffene Dokument ankreuzen (ggfs. auch mehrere ankreuzen)
2. Anschließend oben in der Leiste auf Auto Export
   
   
   
3. Anschließend das richtige Ziel auswählen (hier werden alle Autoexport Möglichkeiten eingeblendet)
   

Sollten dies nicht funktionieren oder andere Probleme auftreten kontaktieren Sie uns als DOCBOX Fachhandelspartner gerne um mit unserem Support eine Lösung zu finden.